1. **8.5.1 生产和服务提供的控制**
公司对咨询服务实施全过程管控，执行前期‑中期‑后期一站式服务流程。项目签约后开展项目启动会，分配专职项目工程师负责项目实施；明确项目实施条件、交付成果、时间节点。项目执行中开展客户资料收集、整理编制申报材料，执行**内部审核 + 客户审核**双重校验机制，材料优化达标后完成装订报送。建立高效响应机制，工作日 1 小时内对接客户需求，紧急问题 24 小时内出具解决方案，可提供现场指导、视频会议等服务方式。配备财税顾问、战略顾问、管理顾问等专业人员支撑项目开展；针对专精特新 “小巨人” 等业务开展内部政策解读培训，确保人员能力满足服务实施要求。抽查专精特新小巨人申报项目，项目按工作计划表推进实施，过程记录完整。
2. **8.5.2 标识和可追溯性**
对在执行项目建立项目编号管理，项目合同、工作计划表、申报材料、往来沟通记录均关联唯一项目编号；区分不同客户、不同类型申报项目资料，文件版本清晰。从合同签订、材料编制、报送直至项目验收全流程，通过项目编号实现服务过程、交付文件可追溯。
3. **8.5.3 顾客或外部供方的财产**
项目实施过程接收客户提供审计报告、知识产权证书、财务报表、企业资质等顾客财产，建立客户资料登记，做好接收、保管、使用管理；使用完成后按约定返还或归档保管，防止客户资料丢失、泄露。
4. **8.5.4 防护**
对客户纸质、电子资料采取防护管理，电子客户资料存储于内部工作服务器，设置访问权限；纸质客户资料分类归档存放，做好保密防护，保护客户商业信息与技术资料。
5. **8.5.5 交付后活动**
项目申报提交后持续跟踪项目进度，跟进公示、评审、验收全流程；及时向客户反馈项目进展；项目结束后提供长期售后维护，包含政策答疑、后续资质维护咨询、政策更新告知等交付后服务，履行合同约定的后续服务义务。
6. **8.5.6 更改控制**
服务实施过程发生变更（如政策调整、客户企业条件发生变化、申报材料内容修改）时，与客户沟通确认变更需求，评估变更带来的影响，调整项目工作计划、申报材料内容，变更内容经内部及客户确认后实施，相关变更信息在项目资料中予以留存。